Los Consejos de Administración de Liberbank e Ibercaja se
reunirán hoy y con toda probabilidad aprobarán la integración. La
operación, que sería una fusión casi entre iguales por el tamaño de
ambas entidades, daría lugar al séptimo grupo financiero del país con un
volumen de activos de 115.847 millones de euros, 2.795 oficinas y
12.758 trabajadores.
Fuentes próximas a la operación confirmaron ayer lunes
que ambos grupos negocian una integración desde hace varias semanas y
que los contactos se han intensificado desde que el pasado 20 de abril
el Ministerio de Economía instara a los cuatro grupos de bancos medianos
-Liberbank, Ibercaja, Unicaja y Banco Mare Nostrum- a fusionarse.
El
deseo del ministro Luis de Guindos era una unión a cuatro bandas, pero
las dificultades de una operación de esas dimensiones -conformarían el
quinto banco del país con 270.000 millones- han derivado en eventuales acuerdos a
dos bandas como el que Liberbank e Ibercaja ultiman. El peso de Caja
Cantabria -hoy representa el 14% de Liberbank- se reducirá notablemente
con la entrada de Ibercaja en el nuevo grupo bancario.
Liberbank e Ibercaja podrían comunicar hoy mismo la
fusión una vez finalicen las reuniones de sus respectivos consejos de
administración. Y es que medios periodísticos de Castilla La-Mancha,
donde Liberbank es propietario de Banco CCM, daban ayer por hecha y
cerrada la operación.
En el transcurso de las negociaciones, los dos grupos
bancarios han tenido que contemplar las nuevas exigencias del Gobierno
incluidas en su segundo decreto de reforma del sistema financiero para
provisionar los activos financieros sanos vinculados al sector
inmobiliario. En el caso del grupo de Caja Cantabria, Cajastur y Caja de
Extremadura las dos reformas -la primera fue aprobada en febrero- le
supondrán un impacto de 1.336 millones entre provisiones y capital, un
esfuerzo económico que en la práctica le empuja a una fusión.
La integración de Liberbank e Ibercaja Banco daría lugar
al séptimo grupo bancario del país y sería una operación que afectaría a
ocho entidades financieras. En efecto, el presidido por Manuel Menéndez
está formado por Cajastur, Banco CCM, Caja Cantabria y Caja
Extremadura. Y el encabezado por Amado Franco está integrado por
Ibercaja y Caja3, grupo que surgió de la fusión de Caja Inmaculada
(Aragón), Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz.
El futuro grupo
Liberbank-Ibercaja tendría presencia en todo el territorio nacional y
sería líder en sus territorios de origen: Asturias, Aragón, Extremadura y
Castilla-La Mancha. En Madrid tendría cerca de 300 oficinas y también
sería fuerte en La Rioja. De acuerdo con los datos de las memorias e
informes de ambos grupos, la red comercial sería de 2.795 sucursales. El
nuevo grupo tendría un volumen de negocio de 186.596 millones de euros y
7.504 millones en fondos propios. Sumaría dos entidades bastante
saneadas con ratios de 'core capital' superiores al 10%. Según la
información que trascendió, Amado Franco ocuparía la presidencia del
nuevo grupo y Manuel Menéndez sería el consejero delegado.
Por el momento no se conocen más detalles de la
operación, ni los plazos para que sea operativa, la sede del nuevo grupo
y el impacto en el empleo, que será relevante si se tiene en cuenta que
en Liberbank participa Caja Extremadura y en Ibercaja-Caja3 Caja
Badajoz. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, adelantó el
pasado viernes que una integración iba a tener un impacto fuerte en su
comunidad autónoma porque «se iban a solapar muchas oficinas» e «iba a
ir a la calle mucha gente».
La nueva fusión de Liberbank e Ibercaja es la tercera
operación en la que participa Caja Cantabria. En mayo de 2010
protagonizó una de las mayores fusiones de cajas al unirse a la
alicantina CAM, Cajastur y Caja de Extremadura. El proyecto fracasó en
marzo de 2011 por el agujero detectado en las cuentas de la CAM debido a
su exposición al ladrillo.
Egea, un problema
Hace cinco días fuentes próximas a BMN habían señalado al periódico 'Ideal' de Granada que la mejor
alternativa que considera la cúpula de este grupo bancario, es la de una
fusión con Unicaja, presidida por Braulio Medel (en la imagen).
La unión de BMN, con 68.000 millones de euros en
activos a cierre del pasado ejercicio, y de Unicaja, con 79.000, daría
lugar a un potente grupo bancario que sumaría 147.000 millones y que se
situaría, con el mapa financiero conocido hoy en día, como el séptimo en
el ranking nacional atendiendo a este criterio de activos.
Pero a Unicaja y Medel no parece gustarle esta opción con el presidente de BMN y Caja Murcia, Carlos Egea, de por medio pese a la insistencia del también murciano Antonio Jara, presidente de Caja Granada y vicepresidente de BMN, para que se consume esa fusión, muy andaluza, antes del 30 de junio próximo.
Sin descartar su propio hueco y peso dentro del conjunto del sistema financiero de España, Unicaja y Caja España-Duero quieren certificar su unión primero.
Y no sólo eso, la nueva entidad busca «seguir ostentando» el «claro
liderazgo» que ya tiene en sus territorios de origen a través de sendas
Cajas, según 'Abc' de hoy.
Según
destacó Medel, «satisfechos» con la evolución de los trabajos, el
proyecto «está perfectamente encarrilado» y «marcha a muy buen ritmo»,
con «muchos ámbitos en los que ya trabajamos como una sola entidad»,
pese al retraso acumulado por el «momento complicado» de cambio de
regulación en el que se enmarca.
Y es que fue el 26 de septiembre de
2011 cuando ambas cajas aprobaron unirse, aunque las variaciones en el
sistema con nuevas necesidades de recapitalización han ido demorando la
firma que, por el momento, juntará a Unicaja y Caja España-Duero, aunque
no se descartan más compañeros de viaje pese a que Egea hizo en su día inviable una fusión de BMN con las cajas castellano-leonesas.
El presidente de la entidad
andaluza aseguró que «no tenemos» firmado «ningún acuerdo ni preacuerdo»
con otra entidad o grupo, pero sí admitió «conversaciones» que «si
viéramos» que permiten «servir mejor» a los objetivos a un proyecto que
calificó de «acierto», «no sólo es que podemos, es que debemos» hacerlo.
«Es una hipótesis de futuro potencial», precisó.
Sin necesidad de
nuevos socios, Medel reiteró que el proyecto en marcha con Caja Duero-Caja España ya se basa en un plan
económico «absolutamente solvente y muy sólido» incluso en «hipótesis
más negativas del comportamiento de la economía».
«Consideramos que está
suficientemente blindado», con un rating del 10% que «ninguno
supera».
«Los cimientos del proyecto difícilmente pueden ser más
sólidos que los que son», subrayó el máximo responsable de Unicaja,
quien defendió que «no» contempla la «necesidad de inyectar más
provisiones», concluye Medel.
