MADRID.- Varios bancos de inversión coordinados por Nomura han realizado en los últimos días el llamado 'premarketing' de una nueva colocación de acciones de Bankia en bolsa por parte del FROB entre inversores institucionales. Según han transmitido estas firmas, la colocación se realizará lo antes posible tras las juntas de accionistas de Bankia y BMN que aprobaron su fusión el jueves pasado, siempre que el mercado acompañe, según El Confidencial.
La operación comprenderá entre el 10% y el 15% del capital;
si se logra colocar ese porcentaje, a día de hoy, supondría algo más de
1.700 millones, si bien en estas colocaciones siempre hay que ofrecer
un descuento a los compradores que podría dejar los ingresos en unos
1.500 millones. Si se llega al máximo posible, el Estado reducirá su participación en el banco nacionalizado hasta el 50%, lo que potenciará su independencia de gestión y su reputación como entidad privada.
Hasta ahora, la participación pública mayoritaria ha perjudicado la imagen de Bankia y le ha valido duras críticas desde el sector por medidas como la devolución íntegra de las cláusulas suelo
sin necesidad de acudir al procedimiento establecido por el Gobierno.
En este tipo de operaciones siempre se hace un sondeo previo entre
fondos de inversión, aseguradoras, planes de pensiones, etc, para saber cuánto están dispuestos a comprar y a qué precio.
En función de las respuestas, se decide el diseño definitivo de la
venta. Según fuentes conocedoras de la situación, todos los grandes
bancos de inversión están peleando por participar en una de las mayores
operaciones del año en el mercado.
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