MADRID.- Banco Sabadell ultima la venta de 2.500 en créditos inmobiliarios procedentes de CAM a
Deutsche Bank, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Ninguna de las dos entidades hicieron comentarios al respecto.
El
acuerdo con Deustche Bank es por el 'Proyecto Makalu', una de las
cuatro carteras que vendía Sabadell. Ya traspasó una primera cartera sin
garantías -Proyecto Galerna'- al fondo Axactor.
De
las cuatro carteras, ésta es la mayor de créditos respaldados por
garantías inmobiliarias. Y está protegida por las ayudas públicas que
recibió Sabadell en la compra de CAM, a finales de 2011. Por ello, esta
operación, que podría firmarse en los próximos días, requiere el visto
bueno del FGD.
Deutsche Bank se ha impuesto en la adquisición de esta cartera en un proceso competido en el que han pujado fuerte Oaktree y Lone Star.
El precio de la operación puede rondar los 800-900 millones de euros,
según valoraciones del mercado. El asesor de la venta ha sido KPMG.
El
banco alemán es uno de los compradores habituales de este tipo de
carteras, aunque hasta ahora no se había quedado una de esta magnitud en
España. El año pasado cerró dos operaciones, una con Sareb de 400
millones y otra con CaixaBank de 700 millones.
Tras el inminente acuerdo con Deutsche Bank, el equipo de desinversiones de Sabadell liderado por Jaume Oliu y Simon Castellá habrá traspasado 12.500 millones en activos problemáticos a Cerberus, Deutsche Bank y Axactor.
La
adquisición de Cerberus es la cuarta mayor de la historia en España,
por detrás de la venta del ladrillo del Popular a Blackstone -30.000
millones-, el de BBVA a Cerberus -14.000 millones- y el de CaixaBank a Lone Star -12.800 millones-.
No hay comentarios:
Publicar un comentario