MADRID/VALENCIA.- La junta extraordinaria de accionistas de BMN ha aprobado hoy, con el 95 % de los votos, su fusión con Bankia, que da lugar a la cuarta entidad española, con unos activos totales que superan los 223.000 millones de euros, 2.515 oficinas y 8,2 millones de clientes.
El presidente de BMN, Carlos Egea, en su discurso ante los accionistas ha señalado que la fusión "maximiza el precio de BMN y nos permite formar parte de un proyecto de futuro, con una entidad solvente, eficiente y complementaria".
Con una participación del 97 % del capital, la junta de accionistas de BMN ha respaldado mayoritariamente la fusión, explica la entidad en un comunicado, que añade que si no se tiene en cuenta el 65 % del accionariado que está en manos del FROB, el 78 % del resto de accionistas ha votado a favor de la integración.
Egea ha explicado a los accionistas que la fusión es la mejor opción para proteger sus intereses, una conclusión que sacaron los responsables de la entidad después de analizar el consejo de administración las diferentes formas que tenían de afrontar "los retos del nuevo y exigente marco regulatorio, supervisor y de mercado".
BMN y Bankia presentan perfiles de negocio similares y tienen una gran complementariedad geográfica, con un grado de superposición de oficinas muy limitado, ha añadido.
Asimismo, "existen importantes sinergias derivadas de la optimización de los servicios centrales, estructuras comerciales y red de oficinas, con los consiguientes ahorros de costes y economías de escala.
Y además, ha dicho, la fusión con una entidad de rating de mejor calidad y de mayor tamaño, "supone un claro ahorro de costes en las necesarias emisiones mayoristas".
Por otro lado, la operación facilita el canje de las acciones de BMN (un instrumento no cotizado) por acciones líquidas de una entidad cotizada, que se encuentra con una posición de capital actualmente holgada y de la que se puede esperar "una adecuada rentabilidad".
Asimismo, los clientes formarán parte de una entidad fortalecida en sus capacidades y extensión territorial, por lo que "en resumidas cuentas, la operación de fusión proyectada consolida a la entidad resultante como uno de los líderes bancarios nacionales", ha señalado.
En cuanto a la ecuación de canje, Carlos Egea ha dicho que ha estado precedida de trabajos intensos y completos y "se ha fundado en metodologías comúnmente aceptadas y habituales en este tipo de operaciones, y todo ha sido validado por cuatro bancos de inversión y por el experto independiente designado por el Registro Mercantil.
Bankia-BMN se consolidará como el cuarto banco de España
Bankia se consolidará, tras la fusión con BMN, como el cuarto banco de España, con un aumento del 25 % de la clientela y un crecimiento de la rentabilidad que supondrá elevar el beneficio por acción un 16 % en tres años, ha afirmado por su parte el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri.
Bankia celebró hoy esa junta extraordinaria de
accionistas en Valencia para aprobar la fusión por absorción de BMN, que
permitirá a la entidad elevar su beneficio en 245 millones de euros, y
contribuirá a la devolución de una parte de las ayudas públicas
recibidas.
Con la aportación de 1,7 millones de clientes de BMN,
Bankia pasará a tener más de ocho millones de usuarios y será líder en
Granada, Baleares y Murcia, donde su presencia hasta ahora era escasa.
Goirigolzarri ha asegurado que la fusión abre oportunidades en la
penetración de productos de alta rentabilidad entre la clientela, donde
existe "un claro recorrido de mejora".
El ahorro de costes
originado por la fusión ascenderá a 155 millones, de los que el 96 % se
lograrán en los dos primeros años, y los costes de reestructuración se
elevarán a 334 millones.
Con la fusión, el beneficio sobre
fondos propios se incrementará en 120 puntos básicos, y el rendimiento
del capital invertido ascenderá al 12 %.
El presidente de Bankia
ha señalado que la operación se afronta sin necesidad de acudir al
mercado, y que el FROB mantendrá una participación muy similar (67 %)
tras la fusión, ya que la participación es parecida en ambas entidades.
La fusión se produce "en un momento adecuado" en el que la economía
española crece "con brío", por encima de la media europea, la tasa de
paro está en descenso y se prevé un repunte de los tipos de interés
durante el próximo año, ha manifestado.
Sobre el canje, ha
señalado que no se han producido en ninguna de las dos entidades
modificaciones importantes del activo o el pasivo, y ha recordado que
BMN fue valorada en 825 millones, por lo que la ecuación de canje fue de
una acción de Bankia por cada 7,82987 acciones de BMN.
Según ha
resaltado, la previsión es que la integración de los sistemas concluya
en el segundo trimestre del próximo año, un objetivo "muy ambicioso" en
comparación con los habituales periodos de integración de otras
entidades en operaciones similares.
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