La inyección de miles de millones de dólares en la economía mundial por parte de la Reserva Federal y de otros bancos centrales del mundo está creando la "madre de todas las burbujas". Y ésta, inevitablemente, acabaría explotando, afirmó Peter Schiff.
Según el analista, el bombeo de dinero a la economía mundial ha hecho que hayan disminuido mucho las tasas de interés hasta "niveles artificialmente bajos", y esta situación está siendo aprovechada por algunas empresas para aumentar su nivel de endeudamiento.
Peter David Schiff es un comentarista económico estadounidense, escritor y corredor de bolsa que actualmente trabaja como presidente y propietario de Euro Pacific Capital, una agencia de bolsa de Westport, Connecticut. Schiff es conocido por sus pesimistas visiones sobre la economía. Aparece regularmente en noticieros económicos de canales como CNBC, CNN, CNN International, Fox News, Bloomberg TV y Fox Business.
Peter Schiff es libertario económico, adherido a la Escuela Austríaca de Economía y al Instituto Ludwig von Mises. Fue consejero económico de la campaña presidencial de Ron Paul, cargo a través del cual Schiff expresó su apoyo a una moneda más estable, a un gobierno limitado y a un capitalismo de libre mercado sin monopolios de grandes corporaciones.
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La Escuela Austríaca de Economía es una escuela de pensamiento económico heterodoxo que está basada en el individualismo metodológico y en el concepto de que los fenómenos sociales resultan de las motivaciones y de las acciones de los individuos. La escuela austríaca se ha caracterizado por su fuerte crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. Aunque existen diversos puntos de vista sobre política económica que pueden tener los austríacos, esta escuela tiende a autodefinirse como “la ciencia económica del libre mercado”.
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Según Doug Casey, la civilización occidental está siendo destruida ante nuestros propios ojos, y no cree que esa tendencia vaya a cambiar hasta que lleguemos a una crisis, cuando las cosas se pongan tan mal que haya una revolución. Es lamentable, pero durante los próximos diez años, todos se verán obligados a convertirse en especuladores para sobrevivir.
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BANCOS CENTRALES
Peter Schiff opina que los bancos centrales habrían creado “la madre de todas las burbujas”. La Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo han inyectado miles de millones de dólares en la economía mundial, y han deprimido las tasas de interés a niveles artificialmente bajos para hacer estallar la madre de todas las burbujas. Peter Schiff explicó el alcance de esta bola económica mundial que inevitablemente tendría que estallar.
Su modelo de negocio consiste en aprovechar las tasas de interés extremadamente bajas, para pedir dinero prestado, y pagar a los comerciantes para que las personas que compran los productos puedan obtener un préstamo sin intereses a seis semanas. Y todo este modelo de negocio no existiría y no podría existir si no fuera por la Reserva Federal y por los otros bancos centrales de todo el mundo.
Estamos aumentando la demanda y agotando la oferta. Todos los recursos utilizados para acelerar la demanda están siendo absorbidos por la producción de oferta. Entonces, estamos haciendo menos cosas para comprar, pero estamos generando más dinero y más demanda para comprarlas. Entonces, esto sería un holocausto inflacionario. Esto sería lo que viene. Esta sería la madre de todas las burbujas. Y es difícil mirar la bola de nieve inflacionaria rodando cuesta abajo y concluir que todo esto es transitorio.
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Schiff concluye su análisis afirmando que cuando estalle la burbuja sería "muy doloroso", ya que se tendrían que liquidar muchas empresas y muchos trabajadores perderían sus puestos de trabajo. "El mundo entero se volverá más pobre, porque todo este dinero podría haberse destinado a propósitos más productivos. Y habría tenido fines más productivos, de no ser por las tasas de interés artificialmente bajas y por el entorno inflacionario creado por los bancos centrales del mundo", sentenció.
MOMENTO ‘MINSKY’
Un momento ‘Minsky’ sería un colapso importante y repentino de los valores de los activos que marca el final de la fase de crecimiento de un ciclo en los mercados crediticios o de la actividad empresarial. El momento Minsky se refiere al inicio de un colapso del mercado provocado por la imprudente actividad especulativa que define un periodo alcista insostenible. El momento lleva el nombre del economista Hyman Minsky, y define el momento en el que la repentina caída de la confianza en el mercado conduciría inevitablemente a una caída del mercado.
El concepto más general de un "ciclo de Minsky" consiste en una cadena repetitiva de momentos de Minsky: un período de estabilidad fomenta la toma de riesgos, lo que conduce a un periodo de inestabilidad cuando los riesgos se materializan como pérdidas, lo que rápidamente agota a los participantes en el comercio con aversión al riesgo.
El momento Minsky se refiere al inicio de un colapso del mercado provocado por la imprudente actividad especulativa que define un periodo alcista insostenible.
Las crisis del momento Minsky ocurriría porque los inversores, que participan en una especulación excesivamente agresiva, asumen un riesgo crediticio adicional durante los mercados alcistas.
El momento Minsky define el punto de inflexión cuando la actividad especulativa alcanza un extremo insostenible, lo que llevaría a una rápida deflación de precios y a un colapso inevitable del mercado.
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DESPEDIDA
Adiós a otro sistema monetario fallido.- El comienzo del fin del sistema monetario actual comenzó exactamente hace cincuenta años. En los próximos años, el mundo experimentará el final de otro experimento fallido de creación ilimitada de deuda y de dinero fiduciario falso. La historia económica nos dice que debemos centrarnos en dos áreas para comprender hacia dónde se dirige la economía: la inflación y la moneda.
Estas dos áreas indican ahora que el mundo se enfrentaría a una gran conmoción. Muy pocos inversores esperan que la inflación se convierta en un problema real, pero creen que las tasas de interés se reducirán. Y nadie espera que colapse el dólar o cualquier moneda importante. Pero en los últimos dos años, el crecimiento de la oferta monetaria ha sido exponencial, con EE.UU. creciendo a una tasa anual del 126%. El mundo ha experimentado un crecimiento explosivo del crédito y la oferta monetaria desde 1971, y ahora estamos viendo aumentos hiperinflacionarios.
Von Mises definió la inflación como el crecimiento de la oferta monetaria y no de los precios. El mundo occidental ha experimentado muy poca inflación de precios al consumidor hasta ahora. En cambio, la expansión del crédito ha creado una inflación exponencial en los precios de los activos.
El precio del oro no refleja actualmente la expansión masiva de la deuda ni la impresión de dinero que ha experimentado el mundo, especialmente desde 2006. La manipulación hábil pero engañosa, mediante la emisión de papel de oro descubierto, por parte del Banco de Pagos Internacionales y de los bancos de lingotes, ha mantenido hasta ahora al oro muy por debajo de su valor intrínseco, medido en dólares.
La relación a corto plazo entre la oferta monetaria y la inflación no es sencilla, pero el efecto a largo plazo sobre la inflación es inevitable. Aunque el colapso de la moneda puede ser muy rápido, el efecto sobre la economía y el sistema financiero puede durar años o incluso décadas cuando, como en este caso, estamos ante una explosión mundial de la deuda.
La conservación de la riqueza será fundamental en el próximo colapso del sistema monetario. El oro y la plata físicos tienen un historial demostrado en la historia como la forma definitiva de conservación de la riqueza. Medidos en papel moneda colapsando, el oro y la plata alcanzarían niveles impensables. En los próximos cinco a diez años, los metales preciosos superarían ampliamente a todas las clases de bienes activos en términos reales.
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¿INFLACIÓN TRANSITORIA?
El aumento de los costos de producción socava la narrativa de una inflación ‘transitoria’.- La inflación podría no ser tan ‘transitoria’ como se dice, ya que más del 85% de los fabricantes informaron un aumento de precios en julio. Los productores deberán tomar medidas para mitigar el impacto del aumento de precios en algún momento. Eso significa traspasar los costos a los consumidores, reducir los costos o alguna combinación de ambos.
Si más empresas comienzan a cargar a los consumidores los crecientes precios de producción, veremos que el IPC continuará aumentando. El IPC ya ha subido más de lo esperado todos los meses de este año. Peter Schiff ha dicho que cree que se podría acelerar más el ritmo del aumento de precios durante la segunda mitad del año.
Creo que muchas empresas se han mostrado reacias a trasladar sus costos más altos al consumidor final. Entonces, creo que para fin de año, o a medida que nos acerquemos a fin de año, muchas empresas estarán bajo una presión significativa para traspasar estos costos más altos.
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FINANZAS
Sube el dólar.- El dólar registró su mayor ganancia diaria en tres semanas el viernes después de que un informe del Gobierno mostrara que los empleos crecieron más de lo esperado en julio, lo que elevó el rendimiento de los bonos y se sumó al argumento de un endurecimiento más rápido de la política monetaria.
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Sube la bolsa.- Los índices Dow Jones y S&P 500 cerraron en máximos históricos el viernes después de un informe de empleos más fuerte de lo esperado.
Suben los bonos del Tesoro.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro registran su mayor subida semanal desde junio después de que una lectura mensual sobre la ocupación laboral del Departamento de Trabajo creó 943.000 empleos en julio. Esa fue la mayor ganancia de empleos en casi un año y una señal de que la recuperación de la economía podría no verse obstaculizada por la crisis.
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Cae el petróleo.- El precio del petróleo cayó un 1% el viernes, registrando su pérdida semanal más pronunciada en meses, por preocupación de que las restricciones de viaje descarrilen la recuperación mundial en la demanda de energía.
Cae el oro.- El oro cayó el jueves para probar el nivel de apoyo de 1.800 dólares, ya que el comentario agresivo de un funcionario clave de la Reserva Federal reforzó la apuesta por una reducción anticipada de las compras de activos del banco central, antes de un informe mensual clave de empleo. El miércoles, el oro volvió a alcanzar el nivel de precio de 1.835 dólares antes de volver a bajar. Y el viernes el oro se cotizó un poco por debajo de los 1.800 dólares.
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BIG TECH
Siemens gana un 120% más.- El grupo tecnológico e industrial Siemens obtuvo en los tres primeros trimestres de su ejercicio 2021 un beneficio neto atribuido de 4.994 millones de euros, un 120% más que un año antes, porque se recuperan sus negocios tras el desplome el año pasado por la crisis.
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Huawei registra la mayor caída de ingresos en su historia.- El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies informó de su mayor caída de ingresos en la primera mitad de 2021, después de que las sanciones estadounidenses lo llevaron a vender una parte de su negocio de teléfonos, que alguna vez fue dominante, y antes de que hayan madurado completamente las nuevas áreas de crecimiento.
CRIPTOMONEDAS
Rusia vigilará las criptomonedas.- Rusia ha comenzado a construir una herramienta de seguimiento de criptomonedas destinada a combatir la actividad ilegal en las blockchains.
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Crece el apetito de África por las monedas digitales.- Los proveedores de criptomonedas rivales también están aumentando en el continente e incluso los bancos centrales están siguiendo su ejemplo, explorando mejores formas de crear y poseer dinero virtual, dentro de ecosistemas seguros.
Los tokens Web 3.0 podrían ser el próximo comercio caliente en criptomonedas.- Con los precios del bitcóin estancados en un patrón de retención de meses, algunos comerciantes de criptomonedas están especulando sobre lo que podría ser la próxima apuesta del mercado: activos digitales asociados con visiones de una Internet descentralizada, conocidos coloquialmente como tokens Web 3.0.
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USA
Pausa final para el pago de préstamos estudiantiles.- La Administración estadounidense, anunció el viernes una extensión final de una pausa en el reembolso, intereses y cobros de préstamos estudiantiles federales hasta el 31 de enero de 2022.
Las familias del 11-S piden a Biden que no vaya al acto conmemorativo si no desclasifica los archivos.- Los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre se oponen a la participación del presidente Biden en eventos conmemorativos, a menos que desclasifique los documentos del Gobierno que, según ellos, mostrarían que los líderes saudíes apoyaron los ataques.
El atacante en el Pentágono apuñaló al policía fallecido y después se pegó un tiro.- La Policía Federal (FBI) ha informado este miércoles de que el hombre que mató el martes a un policía del Pentágono salió de un autobús, apuñaló al agente y después se pegó un tiro con el arma de servicio del mismo oficial.
CONFLICTOS
La contraofensiva al asedio talibán a una ciudad afgana deja casi cien víctimas.- El inicio de la contraofensiva de las fuerzas de seguridad afganas en la ciudad asediada de Lashkargah ha dejado casi un centenar de talibanes y miembros de Al Qaeda muertos, mientras Kabul volvió a ser testigo este viernes de la violencia insurgente, con el asesinato de un alto funcionario.
Irán promete responder a cualquier acción hostil de Israel.- Irán responderá decididamente a cualquier paso hostil de Israel, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade, al comentar las declaraciones de Israel de que culpa a Teherán del ataque contra el petrolero Mercer Street.
El Mar Negro se está convirtiendo en una zona de confrontación militar.- El Mar Negro se está convirtiendo en una zona de peligrosa confrontación militar, dijo Yuri Pilipson, director del Cuarto Departamento Europeo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
EUROPA
La crisis impide la convergencia en el nivel de vida en Europa.- La crisis económica "ha interrumpido, al menos de forma transitoria, el proceso de convergencia de los niveles de vida" de Grecia, Italia, España y Portugal, consideran los economistas del Banco Central Europeo.
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Los fuertes vientos multiplican los incendios en el norte de Atenas.- Varios almacenes y plantas industriales a lo largo de la carretera entre Atenas y Tesalónica han comenzado a arder este viernes debido a los fuertes vientos que han multiplicado los focos de incendio en el país, asolado desde hace días por altas temperaturas.
Ocho incendios siguen descontrolados en Turquía.- Los servicios de Bomberos del país han logrado controlar un total de 196 incendios forestales en 44 provincias durante los últimos nueve días, aunque todavía quedan ocho focos activos.
Cae la producción de vino en Francia.- La producción de vino de Francia podría caer hasta un 30% este año, su nivel más bajo en décadas después de que se vieron afectados los viñedos por las heladas de primavera y por los aguaceros de verano, dijo su Ministerio de Agricultura.
Navegan en un violín flotante.- Un barco con la forma de un violín gigante, construido como homenaje a las personas que murieron, realizó un viaje de prueba en Venecia el viernes mientras un violonchelista tocaba en la cubierta. Un bello espectáculo.
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ESPAÑA
El precio de la luz será este sábado un 32,5% más barato.- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se abaratará un 32,48% este sábado con respecto al dato del viernes, lo que supondrá el precio más bajo para la corriente en la última semana, y el segundo más bajo desde el pasado 27 de junio.
La compra de vivienda sigue al alza en España.- La compraventa de vivienda volvió a dispararse en junio, con un aumento del 73,5% sobre el mismo mes de 2020, marcado aún entonces por la inactividad derivada de la crisis, y subió sobre todo en Madrid, lo que duplicó el número de operaciones, Aragón y Andalucía.
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La bolsa española completa toda la semana en positivo.- El Ibex 35, el principal índice de la bolsa española, ha subido un 0,48%, con lo que consigue cerrar en positivo todos los días de la semana, algo que no ocurría desde marzo, y se acerca al nivel de los 8.900 puntos. El selectivo, que gana un 2,34% en el cómputo semanal, se ha visto impulsado por los buenos datos de empleo en EEUU y por el empuje de los bancos, que se benefician de la subida de los intereses de la deuda.
Helados con óxido de etileno.- La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha accedido a un nuevo listado de helados de Nestlé cuyo fabricante, Froneri, está instando a los establecimientos a retirarlos por la contaminación con el cancerígeno óxido de etileno.
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La Justicia tumba el certificado para el ocio nocturno en Andalucía.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tumbado la intención de la Junta de no permitir el acceso al interior de los establecimientos de ocio nocturno a las personas que no cuenten con el certificado digital sanitario.
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Se disparan las reclamaciones por las multas del estado de alarma en España.- Según el reclamador.es los teléfonos de los despachos de abogados echan humo. Solo en esta web de reclamaciones de multas han recibido más de trescientos casos en dos semanas.
Un inventor español crea una máquina que produce agua de la nada.- La compañía española Aquaer, con sede en Sevilla, ha creado una línea de máquinas que extraen agua potable y segura de la atmósfera para su uso en regiones áridas, donde la población sufre de una aguda escasez de este recurso.
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IBEROAMÉRICA
Cuba cifra en 62 los procesados en los juicios por las protestas de julio.- Autoridades judiciales informaron este jueves que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, mientras se desconoce aún la cifra oficial de detenidos.
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Violencia en México.- Reducir la violencia sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno del presidente AMLO. La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina en tareas de seguridad pública, así como el aumento del número de elementos que integran la Guardia Nacional no han sido suficientes.
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Arma de guerra.- El flujo de armas de alto calibre contrabandeadas a través de la porosa frontera de Estados Unidos ha alarmado a los funcionarios mexicanos y pocas armas son tan poderosas como el fusil semiautomático M82 fabricado en Estados Unidos, cada vez más favorecido por los poderosos cárteles de la droga.
México se prepara para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán.- México se apresta a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán, el potente imperio prehispánico construido por los mexicas (aztecas) en el territorio que hoy ocupa la Ciudad de México, y que el 13 de agosto de 1521 cayó en manos del ejército comandado por el conquistador español Hernán Cortés, lo que marcó el inicio de un periodo colonial que duró casi tres siglos.
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Los mayas denuncian la contaminación de pozos sagrados por grandes granjas de cerdos.- Los famosos cenotes de Homún, en la península mexicana del Yucatán, son manantiales de agua cristalina, considerados como pozos sagrados por la comunidad maya, y es uno de los atractivos turísticos de la región. Sin embargo, su pureza está en peligro debido a la proliferación de grandes granjas porcinas en la zona. Las comunidades indígenas locales denuncian una profanación de estas fuentes de agua que en la cosmovisión maya representan la entrada al inframundo.
Bolsonaro llama "hijo de puta" al principal juez de Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ignoró el viernes los pedidos para que cese su disputa con el Tribunal Supremo y se refirió a uno de sus jueces como “hijo de puta”, cuando sube la tensión por sus reclamaciones de que el sistema de votación del país es vulnerable al fraude. En un encuentro con partidarios en el sur de Brasil, insultó a Luis Roberto Barroso, el máximo magistrado de la Corte Suprema, quien también dirige el Tribunal Supremo Electoral.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Nasa busca voluntarios para simulacros de las condiciones en Marte.- La Nasa abrió este viernes el plazo de solicitud para los voluntarios en Estados Unidos que quieran participar en ejercicios de simulacro de las condiciones sobre el planeta Marte, que tendrán lugar en uno de sus centros en Tejas.
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Los astrónomos descubren un nuevo brazo en espiral en la Vía Láctea.- Los astrónomos acaban de detectar un enorme rastro de gas en los confines de nuestra galaxia llamado Cattail. El gigante recién descubierto estaba ubicado a 71.754 años luz del centro de la Vía Láctea, y los astrónomos dicen que podría ser un brazo espiral previamente no identificado.
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(*) Periodista
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