La posibilidad de una caída de la bolsa de valores el próximo mes de agosto fue apuntada por el economista Sigmund Bathory en el canal de Inmaculada Fernández de Twitch, y he hallado otras noticias que confirman esta posibilidad, aunque nadie puede asegurar nada, y por lo tanto no es una predicción, ni una profecía autocumplida, sino únicamente una posibilidad.
En la bolsa, ‘crack’ y ‘crash’ designan una caída brusca, profunda y rápida de las cotizaciones de un mercado. Algunos expertos diferencian ambos conceptos utilizando la palabra ‘crash’ para las mayores caídas, en las que se vería afectada la economía real, y requeriría una recuperación más lenta.
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CAMBIOS SÍSMICOS
Wells Fargo cierra inesperadamente todas las líneas de crédito personales existentes, insinuando que la economía está al límite.- Wells Fargo cerrará todas sus líneas de crédito personales existentes, una medida que probablemente enfurecerá a legiones de clientes. Las líneas de crédito renovables, que se cerrarán en las próximas semanas, permiten a los usuarios pedir prestado de tres mil a cien mil dólares, y se lanzaron como forma de consolidar la deuda de tarjetas de crédito con intereses más altos, pagar renovaciones en el hogar o evitar cargos por sobregiro en la cuenta corriente. Los clientes recibieron un aviso de sesenta días de que sus cuentas se cerrarán y los saldos restantes requerirán pagos mínimos regulares.
Cambios sísmicos en el sistema financiero mundial.- Está cambiando el papel de los bancos comerciales en la economía mundial, y ahora son más importantes los préstamos a los gobiernos y a sus agencias que los préstamos a las industrias de bienes y servicios. Las nuevas regulaciones de Basilea parecen encaminadas a fomentar esta tendencia, a pesar de que se concede a los depositantes minoristas un estado de financiación estable. Se prevé que aumenten las monedas digitales de los bancos centrales, y quizás sustituyan el crédito comercial no financiero durante los próximos cinco a diez años.
Telegrama del general Michael Flynn.- “El futuro es mucho más brillante de lo que la gente pueda imaginar. Nada de lo que estamos pasando es normal y la razón es ésta: Estamos al borde de una nueva era. Es por eso que estamos experimentando tantos desafíos, pero eso ha sido evaluado y capacitado. La camarilla tenía una autoridad casi indiscutible antes de esta generación. Todo eso está cambiando y no volveremos atrás. Tenga esto en cuenta siempre que tenga dificultades. Estos dolores de parto no son en vano.”
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DEFINICIÓN
Un crac bursátil sería una caída repentina e intensa de los mercados financieros. En castellano es preferible llamarlo ‘crac’ en vez de ‘crack’ o ‘crash’. Se refiere al peor de los escenarios que les puede pasar a los mercados de renta variable. Debido a que genera una caída enorme y desproporcionada en la valoración de los títulos cotizados, llevando a que los inversores pierdan una fracción muy importante de su capital invertido.
Es un término que proviene del alemán y que se refiere a un ‘estallido’. Se trata de un concepto muy conocido por la crisis económica que emergió en 1929 y que generó la gran depresión que llevo a buena parte del planeta a empobrecerse como consecuencia de la intensa corriente bajista que se desarrolló durante ese periodo de la historia.
El origen más habitual de este estallido en las bolsas se debe a una burbuja especulativa que lleva a que los inversores se decanten por las ventas de forma mayoritaria. Generalmente, sin poder vender los títulos de las compañías al precio que quisieran, debido al pánico en los mercados, y como consecuencia de la ley de la oferta y demanda. Se caracteriza porque es un movimiento muy rápido y en muy pocas sesiones bursátiles se desploman las acciones hacia niveles desconocidos, con depreciaciones del 25%, 40% ó incluso con una intensidad superior.
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Un crac bursátil es una caída vertiginosa de las cotizaciones en la mayoría de los valores de una o varias bolsas, durante un corto periodo. El término ‘crack’ procede del alemán ‘krach’ (que significa ‘estallido’ o ‘escándalo’) y se empezó a utilizar tras las caídas bursátiles de 1873 en Viena (Austria). En inglés, el término ‘crash’ (derivado de ‘krach’) se popularizó a raíz del conocido como Jueves Negro de la Bolsa de Nueva York, el 24 de octubre de 1929, y se volvió a utilizar con ocasión del crac de octubre de 1987.
Los cracs bursátiles se caracterizan por una reacción de pánico entre los accionistas. Se producen órdenes de venta masivas, a la vez que se paralizan las compras de acciones ante la perspectiva de nuevas bajadas sucesivas en el mercado de valores. Este efecto de desplome masivo se ve retroalimentado por los sistemas informáticos, que cursan órdenes de venta automáticas cuando los precios de las acciones sobrepasan determinados límites pre-establecidos. El estado anímico de los inversores acentúa la rapidez de estos fenómenos, al actuar de forma impulsiva, queriendo salir del mercado lo más rápido posible. El pánico produce decisiones erróneas.
Diferentes acontecimientos pueden desencadenar el pánico entre los inversores, siendo la causa más común el estallido de una burbuja económica. Normalmente, un crac anticipa una recesión económica, aunque también puede ser un fenómeno pasajero, motivado por temores puntuales excesivos, que luego se van corrigiendo poco a poco, sin que sean devastadores los efectos sobre la economía real. Entre los cracs bursátiles más conocidos están el crac de 1929, el lunes negro de 1987, la crisis de octubre de 2008 y la crisis sanitaria de 2020.
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REVOLUCIÓN MONETARIA
El mundo estaría al borde de una revolución monetaria.- La economía mundial podría estar al borde de la mayor conmoción de su sistema monetario en un siglo. El mundo se dirige a lo que probablemente sería la mayor conmoción de su sistema monetario actual desde la primera guerra mundial, y el colapso del patrón oro clásico. Es probable que el debate económico en los próximos años sea la competencia entre las criptomonedas creadas libremente y las monedas digitales de los bancos centrales controladas centralmente.
El principal problema de muchas criptomonedas es que no cumplen con los requisitos del dinero. Por ejemplo, el precio del bitcóin es demasiado volátil e inestable para servir como moneda oficial para cualquier nación. Tampoco está respaldado por ninguna garantía. Esta es la razón por la que el emisor de estándares bancarios globales, el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, emitió una declaración de que los bancos deberían aplicar al bitcóin una ponderación de riesgo del 1.250%.
No existe un "conocimiento superior" de los bancos centrales, ni de ninguna institución para el caso, que los ayude a orientar la economía de modo eficaz. Cuanto más poder tiene sobre la economía un grupo de burócratas o economistas, más distorsionada se vuelve ésta, con consecuencias nefastas para la estabilidad y la cohesión social, y es por eso que el control político o económico en una sociedad nunca se debería confiar a unos "pocos elegidos".
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¿CISNE NEGRO?
El índice del 'cisne negro' del mercado de valores alcanzó un máximo histórico.- A finales de junio, el índice ‘Skew’, también conocido como el índice del "cisne negro", alcanzó un máximo histórico. Esa lectura fue más de un 40% más alta que su promedio desde 1990, que es hasta donde se extienden los datos. De hecho, la lectura de junio fue un 20% más alta incluso que la más alta que alcanzó el índice durante la caída en cascada del mercado de valores de febrero a marzo de 2020.
El índice ‘Skew’ muestra los nervios de los inversores.- Los inversores han disparado las coberturas contra las caídas del mercado en verano. El creciente nerviosismo de los inversores por la fortaleza de la recuperación de la bolsa estadounidense ha provocado una carrera para comprar derivados, los seguros que protegen de los picos de turbulencias, elevando uno de los indicadores del miedo financiero. El índice Skew es una medida del riesgo potencial en los mercados financieros. Al igual que el índice Vix, el índice Skew puede ser un indicador del sentimiento y la volatilidad de los inversores. El desacuerdo entre los inversores es muy amplio en este momento.
CAMINO DE LA CRISIS
Occidente se encaminaría hacia una 'crisis muy drástica', según un economista veterano.- El exceso en los mercados financieros tendría que relajarse de manera drástica, advierte un economista veterano. Los mercados parecen estar en modo de control de crucero.
Una crisis significa un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, pero también significa una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, o la fase más baja de la actividad de un ciclo económico.
Patrick Artus, asesor de economía del banco francés Natixis y profesor de la Escuela de Economía de París, no comparte la alegría de la bolsa de Nueva York. En un memorando muy directo a los clientes, Artus dice que sería ‘inevitable’ una crisis.
A medida que se han reabierto las economías, la deuda total pendiente de EE.UU., el Reino Unido, la eurozona y Japón, en relación con el producto interno bruto, ha salido de los niveles más altos de la crisis sanitaria, pero aún se encuentra en niveles elevados.
La oferta monetaria también está en récords. “La oferta monetaria no se puede aumentar continuamente en relación con los ingresos, ya que tarde o temprano ya no podría aumentar la demanda de dinero, que está vinculada a los ahorros y a los ingresos” dijo Artus.
MIEDO DE LOS BANCOS
¿A qué le temen los bancos centrales?.- Una encuesta enumera las principales preocupaciones: La inflación, la crisis sanitaria y la deuda lideran la lista de los miedos. Una de las principales preocupaciones de los administradores de reservas de bancos centrales es ahora la inflación, junto con la continuación de la crisis sanitaria y los crecientes niveles de deuda.
El temor a la inflación y al aumento incontrolado de los rendimientos a largo plazo se han calificado ahora por el 57% de los encuestados como un riesgo principal para la economía mundial. Mientras tanto, un 79% de los encuestados se muestran preocupados por la posibilidad de no poder poner fin a la crisis sanitaria, mientras que el 71% menciona los niveles de deuda pública.
Por otro lado, más de dos tercios de los encuestados esperan que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 2023, mientras que el 30% vaticina que la Fed lo hará en 2022. En contraste, los participantes esperan un ciclo de escalada posterior para el Banco Central Europeo, con un 33% que pronostican el primer aumento de la tasa para 2023, un 41%, para 2024, y un 26%, después de 2024.
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Janet Yellen cree que un poco de inflación sería algo ‘bueno’.- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha admitido que es posible que obtengamos más inflación de la que se esperaba originalmente con todo este estímulo gubernamental. Pero dijo que si terminamos con una inflación más alta y tasas de interés más altas, sería algo ‘bueno’ para la sociedad y para la Reserva Federal.
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Sigue el riesgo.- El riesgo no se ha extinguido, se expande geométricamente bajo la falsa estabilidad de un mercado manipulado. El riesgo no se puede extinguir, sólo se puede transferir. Al distorsionar los mercados para crear una ilusión de estabilidad de bajo riesgo, la Reserva Federal ha transferido esta supernova de riesgo a todo el sistema financiero.
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¿Se vuelven ‘filántropos’ los bancos centrales?.- Los últimos años han visto a los bancos centrales entrar cada vez más en el debate sobre muchos otros temas, incluida la política fiscal, la justicia social, la raza, las cuestiones de género, el cambio climático y la desigualdad.
DIVISAS MÁS RENTABLES
Las monedas más rentables y fiables para hacer inversiones.- Varios expertos y analistas financieros han nombrado las monedas con las que se puede invertir a corto y largo plazo para ganar dinero rápido con los tipos de cambio. Entre ellas se encuentran la lira turca, la libra esterlina, el franco suizo y otras.
Desde principios de la década de 2000, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el yuan chino, el dólar canadiense, el euro, la corona sueca y varias monedas africanas son las que mejor se comportan en relación con el dólar, explicó la analista Anna Zaitseva a la agencia Prime.
Según ella, el franco suizo también se utiliza tradicionalmente como protección contra el riesgo y en el horizonte a largo plazo seguirá siendo demandado por los inversores. "Un buen consejo sería vigilar las divisas de los Estados exportadores de recursos, dado el aumento de los precios del petróleo, los metales y los cereales", señaló.
A su vez, el subdirector de Accent Capital Serguéi Makarov sugirió que el euro debería considerarse como una alternativa al dólar, ya que la posición de esta moneda se está fortaleciendo. También aconsejó mirar de cerca el yen japonés y la libra esterlina para ahorrar dinero de la inflación sin un riesgo excesivo.
Para los arriesgados, quienes tratan de obtener beneficios durante el año, podrían fijarse en la lira turca. La crisis económica y el debilitamiento de la moneda nacional continúan en Turquía, y la postura de los dirigentes del país en materia de política económica se aparta de la teoría económica generalmente aceptada por lo que la lira turca es imprevisible.
NOTICIAS BREVES
Jeff Bezos alcanza el récord de riqueza de 211 mil millones $.- Jeff Bezos está dejando atrás al resto del mundo en lo que respecta a la acumulación de riqueza. El hombre más rico del mundo alcanzó un patrimonio neto récord de 211.000 millones de dólares el martes, después de que las acciones de Amazon.com Inc. subieran un 4,7% después de que el Pentágono anunciara que cancelaba un contrato de computación en la nube con su rival Microsoft Corp. El rally elevó la fortuna de Bezos en 8.400 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.
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EUROPA
La UE propone eximir a los jets privados y a la carga del impuesto sobre el combustible para aviones.- Los jets privados gozarán de una exención mediante la clasificación de "aviación comercial" como el uso de aeronaves por parte de empresas para el transporte de pasajeros o mercancías como una "ayuda para la realización de sus negocios".
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MERCADOS
Se avecina una escasez de litio.- La cantidad de advertencias sobre la escasez de nuevos productos básicos en medio de las transiciones energéticas acaba de crecer en dos: Macquarie Bank y Credit Suisse advirtieron recientemente a los clientes de inversión que el suministro de litio seguirá siendo escaso en el futuro observable, lo que aumentará los precios continuamente.
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RECURSOS HUMANOS
Éxito de la semana laboral de cuatro días en Islandia.- El experimento funciona. Al menos en Islandia.- Las pruebas con la semana laboral de cuatro días en el pequeño país europeo fueron "un rotundo éxito", y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo. En el experimento, realizado de 2015 a 2019, a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas. Y la productividad se mantuvo o mejoró en la mayor parte de los lugares de trabajo, indicaron los investigadores. Se están haciendo otros experimentos parecidos en otras partes del mundo, como España y Nueva Zelanda.
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Un pueblo español ofrece trabajo y vivienda gratuita a las familias que se muden allí.- Un pequeño pueblo español con menos de 200 habitantes, llamado Griegos, en la provincia de Teruel, el segundo pueblo más alto de España, ofrece trabajo y alquiler gratis por tres meses a las familias de cualquier lugar del mundo que quieran mudarse a vivir allí. La única condición es que quienes pretendan afincarse en ese lugar tengan hijos en edad escolar.
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(*) Periodista
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