Sacyr vende un 17,4% de Itínere a diversas cajas de ahorro por 500 millones

MADRID.- En un nuevo movimiento destinado a reducir su deuda, Sacyr ha vendido un 17,4% de su filial de autopistas Itínere a Caixa Galicia, Caixanova y Cajastur por un importe conjunto de 500 millones de euros y un precio por acción de 3,96 euros.

Las cajas gallegas compraron un 6,96 por ciento cada una en la operación, mientras que Cajastur se hizo con un 3,48 por ciento.

A finales de junio el fondo de infraestructuras de Citigroup anunció que controlaba un 62,7 por ciento de Itínere, tras ejecutarse un acuerdo que valoraba el 100 por cien de Itínere en 7.900 millones de euros, incluyendo una deuda de 5.000 millones.

Tras la operación y aparte de la participación del fondo de Citi, Sacyr cuenta con un 9,95 por ciento del capital de la sociedad de autopistas y BBK alrededor del 9 por ciento, a lo que hay que añadir un 0,62 por ciento del capital en manos de minoritarios sobre el que se va a lanzar una opa de exclusión.

Sacyr, Caixa Galicia, Caixanova y Cajastur van a integrar sus participaciones en la sociedad SyV Participaciones II SL, la sociedad que ha acordado fusionar su participación en Itínere con la del fondo de Citi.

En virtud del pacto parasocial acordado por las tres cajas, BBK, Sacyr y Citi, el consejo de administración de la sociedad estará integrado por 7 miembros del fondo de infraestructuras, más uno de cada uno de los otros cinco socios, además del presidente Pedro Pérez Fernández.

El acuerdo contempla que los socios minoritarios, salvo BBK y Sacyr, no podrán transferir su participación hasta el 31 de diciembre de 2013 - salvo una oferta de terceros por el cien por cien de Itínere -, compromiso que en el caso de la caja vasca se extiende sólo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Respecto a Sacyr, el pacto estipula que podrá vender su parte en Itínere a petición del fondo de Citi durante los próximos tres meses.

Tras este periodo, "Citi Infraestructure Partners (CIP) y Sacyr negociarán de buena fe mecanismos alternativos que permitan a Sacyr liquidar las acciones o partipaciones restantes".

A finales del primer trimestre la deuda de Sacyr era de más de 13.400 millones de euros, con el objetivo de situarla a final de año en 11.000 millones, según declaraciones de su presidente.

Por otra parte, y según informa 'La Verdad', la sociedad concesionaria del aeropuerto de la Región de Murcia negocia con un grupo de bancos la obtención de un préstamo de 160 millones de euros para financiar la terminación de las obras, iniciadas hace ya un año.

«No vamos a la velocidad que quisiéramos, pero seguimos trabajando, y esperamos que tras el cierre de la financiación volvamos a coger las velocidades del inicio», indicó su director y yeclano Mariano Menor.

La concesionaria, Aeropuerto de la Región de Murcia, S.A. (Aeromur), liderada por Sacyr, que cuenta con mayoría de capital, y de la que también forman parte Cajamurcia, CAM y el Grupo Fuertes, espera cerrar el acuerdo para la obtención del crédito en breve.

Los trabajos del aeropuerto, iniciados en julio de 2008, se han financiado hasta ahora con las aportaciones de los socios, cifradas en unos 80 millones de euros, y Cajamurcia y CAM han concedido un crédito puente para que las obras «puedan continuar con intensidad hasta que se cierre la financiación final», precisó el director del aeropuerto, quien destacó «la importancia» que en la negociación con las entidades de crédito tiene «el apoyo de la Comunidad Autónoma al proyecto».

Los planes de financiación de la infraestructura por parte de la concesionaria Aeromur, recogidos en la oferta que presentó al concurso y que resultó ganadora, se han visto trastocados a causa de la crisis actual del sistema financiero, lo que le ha obligado a negociar nuevas condiciones y con nuevas entidades financieras.