MADRID.- Banco
Sabadell ya ha cerrado la venta de su plataforma de gestión de activos
inmobiliarios. La entidad presidida por José Oliu ha acordado la venta
del 80% del capital social de su inmobiliaria Solvia al fondo sueco
Intrum, que aglutinó el «servicer» Aktua tras su fusión con Lindorff y
que se ha impuesto en la transacción al fondo estadounidense Cerberus,
dueño de la gestora Haya Real Estate, y el fondo británico Centricus.
Con esta operación generará una plusvalía de 138 millones de euros,
según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Abc.
Aunque Cerberus parecía partir como favorito en después de que
el pasado verano adquiriese 9.100 millones de euros brutos (3.900
millones en valor neto contable) en activos inmobiliarios del Sabadell
, básicamente viviendas y suelo, al final Intrum ha hecho la
oferta más alta. La dirección del cuarto banco español y el fondo de
inversión negociaban a última hora de anteayer los términos del acuerdo de
compraventa, tal y como informó Abc
La valoración global de
Solvia se sitúa en 300 millones de euros y el precio correspondiente al
80% de la participación objeto de la venta se podrá incrementar en un
importe máximo de 40 millones de euros si se cumplen las condiciones
previstas relacionadas con la evolución de determinadas líneas de
negocio de la inmobiliaria, precisa la entidad bancaria.
Solvia, que el año pasado facturó casi 163 millones de euros, gestiona en total una cartera de 141.000 activos, entre créditos e inmuebles, valorados en casi 31.000 millones de euros.
Ahora bien, la transacción no incluye esos activos, ya que estos están
en su balance, sino en los del banco catalán y en el de la Sareb, sus
clientes.
Con esta operación, el Sabadell sigue finalmente el paso dado antes por todos sus competidores de vender su «servicer» a un fondo
. El Santander se desprendió de Altamira vendiéndolo a Apollo y de
Aliseda (Popular) cediéndolo a Blackstone; BBVA vendió la
infraestructura de Anida a Cerberus, que se hizo también con Bankia
Habitat, y más recientemente Caixabank enajenó Servihabitat vendiendo la filial inmobiliaria al fondo Lone Star
.
A
pesar de la presión del BCE para que los bancos se desprendan de todo
su negocio del ladrillo, el Sabadell fue el que más apostó por
desarrollar su «servicer» por cuenta propia, pero siempre con el
objetivo de ponerla en valor para después sacarle más beneficio con su
enajenación. La venta podría permitir a la entidad reforzar sus niveles
de capital y reducir costes.
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