MADRID.- El Grupo El Corte Inglés
ha refinanciado su deuda de 3.650 millones de euros, con lo que
aumentará el plazo de amortización (casi dos años del vencimiento medio
de la deuda del grupo), rebajará el coste cerca de un punto porcentual y
evitará tener que poner garantías. Según ha anunciado en un comunicado,
ha suscrito un contrato de financiación con Banco Santander, Bank of
America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un importe agregado máximo de
hasta 3.650 millones de euros, tal como recoge El País.
El acuerdo, que los grandes almacenes califican de hito, ha sido
aprobado por el consejo de administración. Incluye un préstamo-puente de
1.200 millones de euros, a un plazo de 12 meses y con dos opciones de
extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; además, un préstamo
de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de
crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo también de cinco
años.
"Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a
reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es
de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo
saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros".
El grupo en 2013
consiguió ya refinanciar su deuda, entonces 4.900 millones, a ocho años y con 27 entidades distintas.
En esta ocasión, la refinanciación se ha llevado a cabo bajo la batuta
del nuevo co-consejero delegado Jesús Nuño de la Rosa, responsable del
área corporativa de la compañía.
"El Grupo El Corte Inglés está ya analizando las distintas opciones a
su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente
por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de
dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente
la emisión de bonos. Igualmente la compañía prevé, a través de su filial
Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los
tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos
financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de
inversión", añade la empresa.
Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el
asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas. Avanza que Banco
Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs podrían
proceder "en un breve periodo de tiempo" a la sindicación del nuevo
contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, "lo que
permitirá que el Grupo diversifique aún más sus fuentes de
financiación".
La refinanciación ha sido negociada por el consejero delegado de El
Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el responsable de Banca Mayorista
de España y Portugal del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente
de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el
presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado.
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